Judith Farrow arbeitet als Beamtin für das britische Außenministerium. Während eines Urlaubs auf Barbados verliebt sie sich in den russischen Diplomaten Feodor Sverdlov. Die beiden beginnen eine leidenschaftliche Beziehung, doch schon bald sind ihnen die Geheimdienste ihrer Heimatländer auf der Spur. Die Briten befürchten, dass Judith Informationen preisgeben könnte, und Feodor scheint sich in den Westen absetzen zu wollen. Bald machen beide Geheimdienste Jagd auf das Paar...
