England im 16. Jahrhundert: Der Entdeckungsreisende Sir Walter Raleigh erbittet am Hofe von Königin Elizabeth I. weitere Schiffe für seine Expedition in die Neue Welt. Die Königin ist fasziniert von ihm und macht ihn zu ihrem Günstling. Als er sich jedoch in die Hofdame Beth verliebt, entflammt er die Eifersucht der Königin. Als Beth ein Kind erwartet und mit Raleigh England verlassen will, lässt Elizabeth I. beide einkerkern...
